Un regizor intre doua varste, Guido Contini (Daniel Day-Lewis), incearca sa-si termine noul film. Dar in jurul lui sunt prea multe femei: sotia (Marion Cotillard) , amanta (Penelope Cruz), muza (Nicole Kidman), dar si mama (Sophia Loren)....
In secolul al-XVI-lea, Cervantes, poet si actor, este arestat de Inchizitia spaniola si acuzat de ofensa. O banda de hoti din inchisoare pune la cale jefuirea poetului. Cervantes spera sa salveze un manuscris foarte pretios....