Eloise ajunge prin căi misterioase în anii '60 unde întâlnește o cântăreață frumoasă și de talentată pe nume Sandie. Dar strălucirea nu este ceea ce pare a fi, iar visele din trecut încep să se transforme în ceva întunecat și înfricoșător....
Un băiețel de nouă ani trebuie ia calea maturității într-o lume care s-a întors cu susul în jos. Comunitatea sa stabilă și iubitoare se schimbă pentru totdeauna, dar bucuria, râsetele, muzica și magia formativă a filmelor rămân....