Kingdom Swann, un artist scotian talentat, dar cam naiv, constata intr-o buna zi ca stilul in care picteaza nu mai este pe placul publicului. Curand, se trezeste angrenat intr-o afacere ilegala legata de vanzarea unor fotografii pornografice, afacere pusa la cale de noul lui asistent, o persoana complet lipsita de scrupule....