Când Peter pornește într-o călătorie pentru a o salva pe sora sa, Anne, trebuie să înfrunte un teritoriu misterios: Luna! Anne a fost răpită de maleficul Om al Lunii atunci când a încercat să-l ajute pe gândacul dl Zoomzeman în căutarea soției sale....
Un film de animație despre un trio neașteptat de eroi - un dragon tânăr, un băiat orfan și un spiriduș de pădure, și aventura lor epică de a găsi marginea Raiului - o oază mitică ascunsă în Hilamaya unde dragonii pot trăi în pace....