Eliseo aduce magia filmelor în orașele mici prin intermediul caravanei sale cinematografice. El este fermecat de o frumoasă tânără pe care o știe doar dintr-o rolă de film. Dar într-o noapte rolele sunt distruse și barbatul pornește în căutarea ei....
Doi străini au o întâlnire întâmplătoare intensă, dar mai târziu, ambii își vor da seama că ceea ce a apărut este superior atracției trupești, înțelegând că relațiile umane sunt mai complexe decât un simplu schimb de mângâieri....