Apartamentele regale ale reginei Mekhmene Banu sunt cufundate în doliu - tânăra sa soră, Prinţesa Shyrin, este pe moarte. Prinţesa va fi salvată numai dacă Regina îi dă lui Shyrin frumuseţea ei. Regina hotărăşte să se sacrifice, dar mai târziu regretă, după ce este desfigurată şi Shyrin se îndrăgosteşte de iubitul Reginei, pictorul Ferkhad...