Doctorul Parnassus, care pe vremuri a câştigat un pariu cu însuşi Diavolul, are darul de a controla imaginaţia altora. După ce s-a jucat o dată cu soarta, doctorul are curajul de a-şi încerca încă o dată norocul şi tot cu forţele întunecate....
Culegători de folclor şi maeştri farsori, fraţii Jake şi Will Grimm, călătoresc din sat în sat sub pretextul că protejază oamenii de creaturi magice şi fac ritualuri de exorcism. Ei sunt puşi la încercare când întâlnesc un blestem adevărat...