Filmul este o dramă istorică plasată la începutul secolului al VII-lea, care prezintă începuturile islamismului şi povestea profetului Mohammed, trimisul lui Alah. Aflat într-o peşteră, acesta este vizitat de întruchiparea îngerului Gabriel....
In Italia fascista, inainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, crudul general Rodolfo Graziani este desemnat de Mussolini pentru a lupta in razboiul colonial din Libia pentru a invinge natiunea araba....