Viata tanarului pescar Ali se schimba brusc atunci când Deniz, o fata tânără și foarte frumoasa, vine în micul oraș unde Ali traieste de cand s-a nascut, ca sa uite o experiență neplăcută din viata ei....
O excursie muzicală și psihologică a cărei acțiune se petrece pe traseul celebrului Orient Express, aflat pe ruta Veneția-Istanbul. În timpul călătoriei, un tată și o fiică se reîntâlnesc, după ce au trăit despărțiți mult timp....