Având o boală rară a sângelui, Dr. Morbius încearcă un pariu disperat. După ce mai întâi pare să aibă un succes uimitor, o parte întunecată din el se dezlănţuie. Răul va fi învins de bine – sau Morbius va ceda noilor lui porniri misterioase?...
Un câine polițist rottweiler, Max, trebuie să lucreze sub acoperire "deghizat" ca un câine de expoziție, într-un show de prestigiu, împreună cu partenerul său uman Frank, pentru a preveni un dezastru....