După ce și-a petrecut vara cu cea mai bună prietenă, Phil se întoarce la școală și începe să-și pună la îndoială sentimentele față de atrăgătorul și misteriosul Nicholas, un nou coleg de clasă....
Berlinul de Est, 1981. Tentat de oferta unui post de profesor, omul de știință Franz Walter e convins să se ducă să lucreze pentru Stasi. Pe măsură ce viața lui e consumată de șantaj și constrângeri, își dă seama că nu mai poate continua....