În viața de familie a soților Serghei și Marina a venit criza. Pentru a salva căsătoria, Marina își convinge soțul să plece împreună intr-o călătorie exotică....
Filmul prezintă noile aventuri ale personajelor îndrăgite: Ilya Muromets, Alyosha Popovici, Dobrynya Nikitich și Prințul de Kiev, calul Iulii, Baba Yaga și multe altele....