Un înger care supraveghează activitatea oamenilor se îndrăgosteşte de un muritor. Acum dorinţa cea mai mare a îngerului este să devină muritor pentru a putea fi cu persoana iubită....
O fetiţă află că trebuie să creadă în existenţa jucăriilor altfel Ţara Jucăriilor şi Crăciunul vor fi distruse de către maleficul Barnaby Barnacle. Personaje îndrăgite din lumea poveştilor vin în ajutorul fetiţei arătându-i calea în această poveste minunată despre salvarea Crăciunului....