În timpul unei călătorii pe mare, Alec, un puști sensibil, dar curajos, este fascinat de un frumos armăsar negru, dus de proprietarii lui spre Orient. În urma unui naufragiu, Alec și armăsarul, singurii supraviețuitori, ajung pe o plajă pustie....
Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....