Comedie caleidoscopică ale cărei schimburi de replici au loc în Cetatea Eternă, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii. Un arhitect american vine aici să-şi retrăiască tinereţea....
Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....