Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
Un mix poetic de dragoste și tinerețe, filmul evocă parcursul unei legende a rock-ului sovietic din anii '80, Viktor Toi (Teo Yoo), realizând astfel un portret de excepție a scenei rock underground din Leningradul acelor ani....