Povestea reală a artistului britanic Louis Wain ale cărui opere jucăușe și psihedelice au ajutat publicul să schimbe modul în care văd pisicile. Urmărim aventurile acestui erou în timp ce încearcă să descopere misterele „electrice” ale lumii....
Filmul prezinta povestea escrocului Robert Freegard, care a convins numeroase victime că era agent MI5 sub acoperire, ca să le șantajeze și să le răpească, și a lui Alice Archer, femeia care s-a îndrăgostit de el și care l-a doborât....