Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...
Pe planeta Cybertron traiesc doua rase de roboti. Transformatorii sunt separati in doua tabere: Autobotii cei buni si drepti, condusi de Optimus Prime (a carui deghizare este o camioneta rosie cu 18 roti), si cruzii Decepticoni, condusi de Megatron....
O lume la în anarhie din cauza unui defect care produce infertilitatea populaţiei. Cel mai tânăr cetăţean tocmai a murit la 18 ani şi omenirea este nevoită să-şi înfrunte propria dispariţie. Asta până la apariția unei tinere care a rămas însărcinată...