Chili (Travolta), camatar pentru Ray Bones, un criminal infricosator, se afla la Hollywood pentru a colecta bani.
In Vegas, printre datornici se afla si Harry (Gene Hackman), actor la Hollywood si producator de filme horror cu buget redus....
Spionul Osnard este trimis în Panama pentru a fi pedepsit. Are o armă secretă - pe Harry, un individ care şi-a luat identitatea unui croitor cu clienţi bogaţi şi influenţi. Experienţa lui Harry în Panama îi crează lui Osnard şansa de a se afirma....