Culegători de folclor şi maeştri farsori, fraţii Jake şi Will Grimm, călătoresc din sat în sat sub pretextul că protejază oamenii de creaturi magice şi fac ritualuri de exorcism. Ei sunt puşi la încercare când întâlnesc un blestem adevărat...
O fetita sarmana, ramasa orfana la o varsta frageda, face o promisiune unei vrajitoare. In schimbul frumusetii si a admiratiei tuturor barbatilor, ea nu va fi niciodata cu cel pe care il va iubi......
Acţiunea are loc în tinereţea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China). Filmul povesteşte aventura fantastică a călugărului şi a celor trei discipoli ai săi. În drumul lor spre oraşul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni...