La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......
1940, Chongqing. În plin Război Mondial, cinci chinezi luptă cu toate puterile lor pentru a proteja o maşinărie militară deosebit de importantă de raidurile Forţelor Aeriene Japoneze....