O "delegaţie" coreeană este trimisă în China pentru a negocia cu împăratul dinastiei Ming. Problema e că cei din dinastia Ming îi bănuiau deja pe coreeni că vin pentru spionaj şi, în consecinţă, decid să-i exileze în deşert...
Pe tronul Chinei se perindă regi orgolioși și lipsiți de diplomație, astfel că țara rămâne divizată. La vârsta de 71 de ani, lui Zhao Zilong i se cere să pornească o ultimă și glorioasă campanie militară împotriva conducătorilor rebeli....