Destinul a trei surori - Lee, Holly si mai ales Hannah, o actrita talentata, frumoasa si inteligenta - in jurul carora isi intretaie drumurile o multitudine de alte personaje, cu existentele si iubirile lor....
Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....