Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță....
În Germania de după război, eliberarea de către Aliați nu înseamnă libertate pentru toată lumea. Hans e închis iar și iar pentru că e homosexual. Pe parcursul deceniilor, el dezvoltă o legătură cu colegul său de celulă, Viktor, un criminal....