Regizorul Ken Russell îl transformă pe Harry Palmer (Michael Caine) al lui Lee Deighton pe măsură ce agentul secret ia sub conducerea sa un fanatic anti-comunist (Ed Begley) a cărui armată particulară plănuieşte să atace naţiunile “roşii” una câte una....
Coogan, un politist din Arizona, care nu se intelege deloc bine cu seful sau si nu face lucrurile tocmai ca la carte, este trimis la New York pentru a lua un prizonier ce trebuie sa fie extradat....