Jeon-mo îşi iubeşte la nebunie actuala ocupaţie, aceea de părinte a doi copilaşi. Lumea lui se prăbuşeşte când, într-o zi, fiul cel mic dispare. Înainte ca Jeon-mo să apuce să alerteze autorităţile, este contactat de cel care i-a răpit băiatul...
Sang-Hyun, care şi-a pierdut soţia, trăieşte cu fiica lui, Soo-Jin. Într-o zi, Soo-Jin este violată şi ucisă. Frustrat de incetineala cu care se desfăşoară ancheta, Sang-Hyun primeşte un indiciu misterios de la o voce necunoscută...