Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
Cotton Club, un local mai mult decat celebru al New York-ului anilor 1930, in care mafia si gangsterii faceau legea, reprezenta un etalon al muzicii bune, al jazz-ului, in mod special, si a tot ceea ce putea sa insemne divertisment de calitate....