Acest film de animatie se centreaza in jurul unui tanar aventurier pe nume Delgo. El trebuie sa isi adune toti prieteniiin conflictul dintre populatia terestra Lockni, care se ocupa cu intelegerea magiei pamantului si populatia zburatoare Nohrin....
După ce vrăjitorul care supraveghează balanţa dintre bine şi rău în lumea basmelor îşi ia concediu şi pleacă în Scoţia, cele două ajutoare ale sale nu reuşesc să controleze situaţia şi mama vitregă a Cenuşăresei pune mâna pe toiagul vrăjitorului...