Un ajun pașnic de Crăciun e întrerupt când un hoț dă buzna în casă. Însă fata mică a familiei îl confundă cu Moș Crăciun și îi cere să îi îndeplinească lista cu dorințe de Crăciun....
Într-o tabără izolată din munți, Charlotte, paleontolog renumită, apără cea mai importantă descoperire a carierei ei, rămășițele unui hipogrif, un animal fabulos, jumătate cal, jumătate vultur....