De la început până la sfârșit, o tensiune dramatică fără egal străbate acest film în care, pentru a prinde un ucigaș psihopat, un polițist talentat, gata de orice sacrificiu, renunță la propria identitate și preia înfățișarea celui urmărit....
În America anilor '30, chitaristul jazz Emmet Ray (personaj creat de Woody Allen) începe să-l idolatrizeze pe artistul Django Reinhardt, devine nevoit să înfrunte o bandă de gangsteri şi se indragosteşte de o mută....