Filmul are la bază povestea unei aventuri dintre un adolescent şi o femeie mai în vârstă. Cei doi încep o relaţie amoroasă, pasională şi intensă, care se termină brusc în momentul în care Hanna dispare fără nicio explicaţie din viaţa tânărului....
Anii 50, Mexico City. Un american de vârstă medie duce o viață solitară într-o comunitate de cetâțeni americani până când, după sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură și apare după mult timp șansa de stabili o legătură cu cineva....