Adriana este o tânără de 13 ani din Mexico City a cărei răpire, pusă la cale de un grup de traficanți de carne vie, îl pune în mișcare pe fratele ei de 17 ani, Jorge, într-o disperată misiune de salvare....
O forta malefica intr-un orasel din New England ia forma unui clovn (Tom Curry), dar care nu e deloc pus pe giumbuslucuri. Dimpotriva, ii inficoseaza pe tineri si chiar pe unii ii condamna la moarte ....