Anii 50, Mexico City. Un american de vârstă medie duce o viață solitară într-o comunitate de cetâțeni americani până când, după sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură și apare după mult timp șansa de stabili o legătură cu cineva....
Rangoon, 1917. Edward, funcționar public, fuge de lângă logodnica sa, Molly, în ziua nunții. Călătoriile sale înlocuiesc panica cu melancolia. Molly, hotărâtă să se căsătorească, se amuză de fuga lui și îl urmărește prin Asia....