În America anilor '60, doi antreprenori afro-americani angajează un alb din clasa muncitoare să joace rolul capului companiei lor în timp ce ei pretind a fi șofer, respectiv om de serviciu....
Filmul urmărește povestea lui Naima și Damian, care se întâlnesc și încep să se apropie unul de celălalt, împărtășind dragostea lor pentru muzică și dorința de a-și lăsa amprenta asupra lumii....
Blocată în Colorado după o revelație devastatoare prilejuită de sărbători, o designeră talentată, dar făra noroc din New York, găsește o dragoste neașteptată, care îi transformă viața și cariera....