Ulzii, un adolescent sărac dar mândru, se hotărăște să câștige un concurs de fizică pentru o bursă, dar mama sa analfabetă își găsește o slujbă la țară și îl lasă cu frații săi în mijlocul iernii....
În Mongolia, unde cel mai adesea oamenii învață să călărească înainte să învețe să meargă, cursele de cai sunt o tradiție transmisă din generație în generație. Micuții Dorj și Byambaa abia așteaptă ca tatăl lor să-i învețe această faimoasă deprindere...
Erdene, tatăl lui Amra, e liderul ultimilor nomazi care se opun companiilor de minerit care caută aur în stepa mongolă. După ce tatăl lui moare într-un accident tragic, Amra continuă lupta acestuia....