Bazat pe romanul rus omonim, filmul este despre un bărbat suspectat de trădare, în iarna lui 1942. Dus undeva în pădure de doi partizani, pentru a fi ucis departe de ochii lumii, el încearcă să ia o decizie morală în condiţii imorale. Românul Vlad Ivanov joacă rolul unui ofiţer nazist...
Rangoon, 1917. Edward, funcționar public, fuge de lângă logodnica sa, Molly, în ziua nunții. Călătoriile sale înlocuiesc panica cu melancolia. Molly, hotărâtă să se căsătorească, se amuză de fuga lui și îl urmărește prin Asia....