Pe măsură ce Manrico și contele di Luna concurează pentru afecțiunea Leonorei, pasiunea lor creşte din ce în ce mai mult. Nu ştiu însă că mama lui Manrico, Azucena, păstrează un secret teribil de zeci de ani....
Tânăra Ariel face un târg cu o vrăjitoare: renunță la minunata sa voce și primește în schimb picioare de om. În acest fel Ariel speră că va putea nu doar să exploreze lumea de pe uscat, dar și să impresioneze un prinț chipeș de care e îndrăgostită....