Filmul spune povestea unui băiat pe care muzica îl ajută să facă față schimbărilor ce intervin în viața lui atunci când se transferă de la o scoală privată destinată celor cu stare materială bună, la una dintr-un cartier aglomerat si sărac....
O serie de flashbackuri prezintă povestea iubirii tinere și intense dintre Dali și Gala. Dali îi spune lui James povești din tinerețea lui, printr-o perspectivă romantică, nuanțată de cât de mult tânjește după ce a pierdut....