Prieteni din copilărie, Jimmy, Sean şi Dave se întâlnesc cu o ocazie tristă: moartea fiicei celei mari a lui Jimmy, Katie. Munca de poliţist a lui Sean asupra cazului este însă îngreunată de Jimmy, care caută răzbunarea...
Un film în stilul specific al fraţilor Coen despre un compozitor-interpret de muzică folk ce încearcă să supravieţuiască pe scena muzicală new-yorkeză a anilor '60. Filmul este inspirat parţial de memoriile postume ale lui Dave Van Ronk....