Dream Alliance este un cal de curse crescut de barmanita din orașul galez Jan Vokes. Fără experiență, Jan își convinge vecinii să contribuie din micile lor câștiguri la creșterea lui Dream, în speranța că va putea concura cu elitele curselor....
Anii 1860. Pilotul de baloane cu aer cald Amelia Wren și cercetătorul James Glaisher pornesc într-o călătorie științifică și sfârșesc luptând viețile lor când zborul la mari înălțimi începe să le pună probleme mai mari decât sperau....