Acțiunea filmului are loc în anii '50 și se concentrează pe povestea unui bărbat pe nume Eddie Mannix, a cărui slujbă este aceea de a se asigura că starurile de la Hollywood nu își prejudiciază imaginea din cauza drogurilor, aventurilor ilicite etc....
Tânăra Sarah are grijă de fratele ei mai mic, deși își dorește ca spiridușii să vină să-l ia. Fantezia se îndeplinește și Sarah, îndurerată, trebuie să pătrundă într-un regat mistic guvernat de Regele Spiriduș pentru a-l aduce pe Toby înapoi....
Inteligenţa ascuţită şi ochiul exersat să surprindă detaliile îi dau lui Lester abilitatea neobişnuită de a vedea vitalitatea unor tineri care, păstrându-şi bucuria de a trăi, nu au devenit parte integrantă a adulţilor. - Yale M. Udoff - 1965 (Film Quarterly)...