La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......
O poveste care se concentrează asupra unui conflict între o echipă a Armatei de Eliberare a Poporului și o bandă de bandiți din nord-estul Chinei în timpul Revoluției chineze....