În cea mai întunecoasă temniţă din castelul reginei Bavmorda (Jean Marsh), o prizonieră dă naştere unui copil. Potrivit unei profeţii, copilul acesta urma să fie cel care va pune capăt tiraniei reginei şi singurul care va putea salva regatul de la nefericire şi pieire...