După moartea bunicii sale, Tom Lee, un băiat chinez-american, intră în ucenicie la tigrul vorbitor Mr. Hu și învață arta străveche a magiei pentru a deveni noul gardian al unui phoenix străvechi....
Un cavaler e acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. Singura care îl poate ajuta să-și demonstreze nevinovăția e Nimona, o adolescentă care își poate schimba înfățișarea și care se întâmplă să fie tocmai creatura pe care el a jurat să o distrugă....