Un hoț de mașini cântăreț la chitară întâlnește un savant autist care cântă la pian și, împreună, transformă un grup de condamnați reticenți, dintr-o instituție de reeducare, în formația The Killer Diller Blues Band...
La doar 16 ani, Leland, un tânăr dezorientat şi pesimist, comite o crimă fără sens care şochează întreaga comunitate. Ajuns după gratii, într-o închisoare pentru delincvenţi juvenili, Leland se împrieteneşte cu dascălul închisorii, Pearl Madison...