Chiar înainte de Crăciun, Mary Ann adoptă o fetiță pe care o va crește singură. Ea rămâne blocată în Bethlehem, Pennsylvania, din cauza vremii nefavorabile. Hanul este plin, singura opțiune fiind să stea la Joe, fratele proprietarului hanului....
Film suprearealist si satiric, inspirat de o nuvela de Kazuo Ishiguro. In 1933, un mogul de bere fara picioare pe nume Lady Port-Huntley (Isabella Rossellini) organizeaza un concurs pentru a vedea ce natie e in stare sa cante cea mai trista muzica din lume. Premiul: 25.000 de dolari....