Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....
Tess este o fata sarmana de la tara care locuieste cu rudele sale bogate, familia d’Ubervilles. In plus, Alec d’Ubervilles, “varul” lui Tess, incearca sa o seduca. Tess intra si ea in jocul iluziei atunci cand gaseste iubirea alaturi de Angel......