Dupa ce trece printr-o serie de operații de reconstrucție facială, Edward face o obsesie pentru un actor dintr-o producție de teatru bazată pe fosta sa viață....
Alejandro este un designer de jucării din El Salvador, care incearca să dea viață ideilor sale în New York. Pe măsură ce se scurge timpul pentru viza de muncă, jobul de asistent al unui proscris din lumea artei devine singura speranță....