Elsa, o fetiță neglijată de mama ei, se ascunde în mașina lui Julien, un bătrân pasionat de fluturi. În călătoria prin munții Vercors, cei doi își vindecă singurătatea și descoperă o neașteptată legătură de bunic și nepoată....
„Monsieur Naphtali” spune povestea unui bărbat care refuză să se maturizeze și privește lumea cu ochi de copil. Într-o zi, ajunge într-un oraș mare, purtând o valiză mică plină de amintiri din copilărie....