Charilie, o tânără de aproape 18 ani, îl găsește pe Bumblebee cu răni adânci și aproape nefuncțional. Între cei doi se va înfiripa o prietenie care va ajuta omenirea să scape dintr-o invazie pe cât de neașteptată, pe atât de periculoasă....
După ce membrii echipei de păpuși a unui serial pentru copii al anilor '80 încep să fie uciși, unul câte unul, cazul este preluat de un ofițer L.A.P.D. căzut în dizgrație și devenit detectiv particular....